在蒙古草原上，形成了蒙古部铁木真、克烈部王汗、乃蛮部太阳汗三足鼎立的局面。下一步，铁木真就要一统蒙古了，虽然需要通过两步走的方式才能实现。
第一步吞并克烈部
克烈部是西部蒙古各部中最靠近铁木真的强大部落。铁木真在走投无路之际，依靠克烈部王罕的帮助，班朱尼河盟誓后，铁木真重整旗鼓，慢慢壮大起来，但是王罕只是把铁木真当作附庸，而不是把他当作伙伴，在札木合的挑拨下，与铁木真的矛盾日益加深。他恐怕铁木真日后对自己构成威胁，便想把他除掉。当铁木真为儿子术赤向王罕之孙女求婚时，王罕伪许婚约，请铁木真赴宴，然后乘机除掉他。
但这一密谋却被铁木真得知，他自然不甘束手就擒，整军与王罕战于合兰真，不敌王罕，铁木真不得不退走，继续扩充力量，失散的部众开始聚集起来，并主动谴使王罕处，离间克烈部联盟。札木合等打算杀掉王罕，取而代之，王罕却先下手为强，起兵讨伐反对他的人，有的投降了铁木真，札木合投奔乃蛮部的太阳罕去了。后铁木真又派合撒尔假降王罕。
王罕非常高兴，设宴庆祝，不料铁木真乘其思想麻痹，失去警惕时，神兵天降，发动了突然袭击，占领了王罕的金帐。王罕仓促应战，王罕败逃，率领残兵逃往乃蛮边界，在鄂尔浑河畔被乃蛮人所杀。其子桑昆辗转逃到西夏被拒，又逃至库车，最后也被杀死。克烈部的败亡为铁木真统一全蒙古扫清了最大的障碍。至此，三分天下他已有其二，统一蒙古已经指日可待了。
第二部消灭乃蛮
太阳汗就是乃蛮族建立的国家，也就是历史上所说的乃蛮汗国，在蒙古高原西部地区。王汗的覆灭，使太阳罕震恐。他急忙纠集被铁木真击溃的札木合残部及泰赤乌、蔑儿乞等部残余势力，共同进攻铁木真。铁木真亲自率兵打先锋，令其弟合撒儿指挥中军，斡赤斤掌管后援部队。铁木真手下的四员猛将忽必来、者勒蔑、哲别、速不台率部冲击。
铁木真把乃蛮部的队伍一直逼到纳忽昆前的大本营。太阳汗见蒙古军势，颇感畏惧，于是向札木合询问各队将领的情况，听后太阳汗更加不敢迎战，只有步步后退。而札木合见铁木真的军队军容整齐，也不战而逃。结果蒙古先锋部队把乃蛮军逼到了纳忽昆山前，兀鲁兀惕部和忙兀惕部赶来，两翼包抄，其主力一直冲到乃蛮部的大本营。到了夜里，乃蛮军企图突围，由于天色漆黑，掉下悬崖摔死的人不计其数。第二天剩余的队伍纷纷投降。札木合等带领少数人逃走，太阳罕受伤被擒，不久死去。大将豁里速别死于战场。太阳汗王妃古儿别速被铁木真纳为妃妾，大臣塔塔统阿在铁木真手下效力。太阳汗的儿子古出鲁奔往北乃蛮，依其叔叔不亦鲁黑汗。铁木真攻灭乃蛮南部太阳罕部，乘胜追击太阳罕子屈出律、札木合、蔑儿乞。
王妃剧照
1206年春铁木真军进入乃蛮北部地区。古出鲁正猎于豁黑兀孙河上，被擒，乃蛮北部亦亡。无所依的屈出律和不亦鲁黑汗逃入额尔的失河。至此，铁木真完成了蒙古草原各部的统一。铁木真召开贵族官长大会，建立了蒙古汗国，被尊称为成吉思汗，后被尊称元太祖。
这就是铁木真的成长履历表，他由一个小部落统领的孩子，在父亲被敌人所害，躲避追杀艰辛成长后，借力打力血刃杀父之敌，进而逐步统一蒙古，最后做成吉思汗。